Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arz oluyor

Türkiye’nin birinci ve tek yerli taş kömürü santrali ÇATES’in halka arz müracaatının Sermaye Piyasası Heyeti ( SPK) tarafından onaylanmasının akabinde şirket, halka arz için gün sayıyor.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL, talep toplama fiyatı 57,15 TL olacak ÇATES’in halka arz sürecine İnfo Yatırım Menkul Pahalar AŞ liderlik edecek.

Halka arzla şirketin 140 milyon 405 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 24 milyon 795 bin TL artırılarak 165 milyon 200 bin TL’ye yükseltilecek.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.01 olacak, halka arzda eşit dağıtım formülü uygulanacak. Türkiye’deki en güçlü kömür rezervlerinin olduğu Zonguldak’ta bulunan ÇATES, tertipli temettü geliri sunmayı hedefliyor.

“ÇATES, 7 gün, 24 saat güç üreten bir termik santral”

ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin potansiyeline yüksek itimat olduğunu belirterek, ÇATES’in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal şarttan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve tertipli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına kıymetli avantajlar sağlayacağını söyledi.

ÇATES’in birinci ve tek yerli taş kömürü santrali olduğunun altını çizen Alp, halka arz sürecine ait şu bilgileri verdi:

“ÇATES olarak başladığımız kurumsal yapılandırmayı sürdürmek için halka arz kararı aldık. ÇATES bulunduğu pozisyon ve özellik prestijiyle 7 gün, 24 saat güç üreten bir termik santral. Bu özelliği ile sürdürülebilir gelir elde etme potansiyeli ve tertipli temettü avantajı olduğunu gördük, öz kaynak karlılığını tabana yaymak istedik, bu doğrultuda halka arz kararı aldığımızı söyleyebiliriz. Talep toplama tarihlerimiz 30 Kasım-1 Aralık olarak belirlendi. Paylarımızın toplam yüzde 20’sini yani 33 milyon 50 bin adetini halka arz ediyoruz. Bunun yüzde 25’i ortak satışı, yüzde 75’i sermaye artırımı yolu ile gerçekleşecek. Halka arz fiyatımız 57,15 TL olarak belirlendi, bu manada halka arz büyüklüğümüz yaklaşık 1,9 milyar TL olarak gerçekleşecek. İnfo Yatırım liderliğinde kurulan 36 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile bu halka arzı gerçekleştireceğiz.”

“Elde edilecek geliri şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılmasında kullanacağız”

Hamdi Alp, “Şirketimize güveniyoruz. Yatırımcılarımız sistemli temettü geliri ve pay paha artış karından faydalanacaktır, kıymetli bir talep geleceğini düşünüyorum.” dedi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacağını lisana getiren Alp, bilhassa sürdürülebilir geliri sağlamak için verimliliği artırıcı yatırımların da yapılacağını anlattı.

Alp, “Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz tertipli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu kıymeti yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve memnunuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve inançla bugüne kadar ülkemize ve bölümümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com